- סניף תל אביב: 03-6394333
- סניפים בפריסה ארצית
- Office@CHGI.co.il
- דוברי רוסית ואנגלית
ייעוץ פנסיוני והכנה לפרישה
משרד רואה חשבון - סניפים בתל אביב ובחדרה.
ניתוח תיק פנסיוני-ביטוחי הינו שלב ייעוצי תכנוני משמעותי שתפקידו למפות, לנתח ולהציג
בפני הלקוח את צורכי הביטוח והחיסכון שלו עפ"י קריטריונים מקצועיים.
ניתוח תיק פנסיוני פיננסי – אישי כולל
– הצגת מצב תוכניות נוכחי ע"פ מידע שהתקבל מהלקוח
– תחזית לגיל הפרישה
– ניתוח צרכים כולל
– אופטימיזציה לגבי התוכניות הנוכחיות והצגת תחזית לגיל פרישה לאחר שינויים והמלצות
– סיכום הנתונים, מסקנות וחישובי עזר ונספחים
– הנחיות לתפעול ויישום ההמלצות וטבלת ריכוז התוכניות
המחלקה הכלכלית בפירמת רואי החשבון ברסקי ברגר נותנת שירותים בתחום זה.
המחלקה הכלכלית בעלת קשרים ענפים עם חברות הביטוח, וכן יש לה היכרות מעמיקה עם שוק הביטוחים בישראל.
נשמח לעמוד לשירותכם, התקשרו עוד היום.
